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[个股评级] 立讯精密:通信产品超预期20-30%,光模块取得突破,迅速放量

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发表于 2020-3-23 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      需求短期受到影响,耳机产能处于历史高峰

      目前公司没有收到需求调整的信息,但相信短期内需求还是受影响的。电脑和平板需求还是比较平稳,其中 ,平板有.上升的趋势。此外,公司耳机产品产能目前处于历史高峰。海内外部分安卓客户一季度需求影响约10% ,并非完全来自销售层面,部分也受到材料或供应不配套的影响。通信产品在一季度的表现比预期多了20%-30% ,这部分不完全是整个通信市场成长的原因,可能部分因同业产能不足而转过来的。汽车板块比预期下降了个位数的比例。

      光模块取得突破,正在高速成长

      通讯业务方面目前如预期发展。公司与国内外几个主要客户的业务进展顺利,产品线包括CPE、RRU等整机产品的OEM和ODM。数据中心产品领域,光模块产品目前已经有量的突破,虽然每月只有2000万收入,但持续增长、市场巨大,成长可期。

      公司在数据中心产品线的完整性与全球前三大龙头企业没有差异,尤其在新技术开发层面。数据中心散热产品逐渐与我们的产品融合成一个模组,我们将散热产品当做精密连接器的一部分功能去处理

      海外工厂未来将占到30% ,新品侧重海外工厂拓展

      公司海外市场。首选是越南,地理位置方便;第二是印度,有内需市场;第三考虑的是马来西亚和泰国。

      越南工厂产能今年占公司10-15% ,未来2-3年随着公司增量和越南产能增长,越南会占整体产能的30% ,但并不代表国内产能会萎缩,在不影响国内的情况下,会让更多的增量在海外进行布局。

      SIP团队从3人扩充到3000人

      公司5年前开始关注SIP ,团队人数由当年的2-3人发展到现在的3000余人。此外,公司在自动化方面具备一定优势。公司看好SIP的发展前景和市场空间,也将提供充分资源支撑业务发展。



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发表于 2020-3-24 23:09 | 只看该作者
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