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【风口研报】华为折叠屏新机铰链是亮点,分析师紧急梳理出这家龙头

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发表于 2020-2-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东睦股份:华为昨日晚间正式发布新一代折叠屏手机华为MateXs,中信证券分析师敖翀认为,东睦股份旗下公司华晶是华为折叠屏手机MIM铰链主要供应商,未来将充分受益于华为折叠屏手机市场规模持续增长。

2月25日讯,华为昨日晚间正式发布新一代折叠屏手机华为MateXs,采用鹰翼式折叠的8英寸全面屏设计,搭载了目前华为最强大的5GSoC-麒麟9905G芯片,配备55W华为超级快充。售价为2499欧元起将于2月26日10:08开启线上预约,大概率成为爆款产品。中信证券关注这个事件对东睦股份所带来的重要意义。

分析师敖翀认为,东睦股份旗下公司华晶是华为折叠屏手机MIM铰链主要供应商,未来将充分受益于华为折叠屏手机市场规模持续增长。

据机构预测,2023年折叠屏手机总出货量有望达到3000万台,折叠屏手机对于铰链精密组件的要求高、需求大,同时华晶、富驰在MIM传动链研发优势明显、市场份额领先。未来随着折叠屏手机出货量持续攀升,东睦股份MIM业务将迎来持续高速增长期,盈利弹性有望充分释放。

华晶2018年成功打入华为供应链体系给其手机提供MIM结构件,相关产品销售额占比超过65%,还受益于华为其他产品持续放量。

东睦股份拟收购MIM行业科研能力领先的上海富驰,富驰同时打入苹果和华为核心供应链,制造的MIM产品符合美国MPIF-35标准。富驰产能达到12亿件/年,东睦若能成功收购有望显著提升公司利润水平。

华晶和富驰相加有望产生大于二的效果,在客户、研发和管理等诸多方面和东睦本身产生协同效应,借助被收购公司本身的优秀资质以及导入的长期订单,东睦有望成为全球最大的MIM公司。随着MIM行业持续高速发展,公司有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。

东睦股份子公司科达磁电软磁材料方面和在东北地区的产能将大幅度提升,当前已成为特斯拉和华为的电感及光伏逆变器供应商,2025年市场份额有望达到30%。



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发表于 2020-2-25 11:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了!
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发表于 2020-2-25 22:41 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 07:57 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 08:12 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-26 22:28 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-22 17:16 | 显示全部楼层
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