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【风口研报】科技领域稀缺资产科创板上市在即,这家A股对标公司获明星分析师关注

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发表于 2020-2-13 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      易华录:蓝光同业公司紫晶存储科创板上市在即,有望引发市场对蓝光存储行业的关注,国盛证券分析师刘高畅认为,无论从产品还是从收入体量上看,易华录均优于紫晶存储,公司相继与华为、联通云、旷视科技等巨头展开合作,蓝光产品打开ToB海量市场,未来三年业绩将持续高增长。

      2月13日讯,科创板拟上市公司紫晶存储首发申请已获已获证监会同意批复,紫晶存储当前已完成100G蓝光光盘的底层编码策略、关键基础材料和核心生产技术研发工作,计划2020年实现100G大容量光盘大规模量产。

      国盛证券分析师刘高畅认为,无论从产品还是从收入体量上看,易华录均优于紫晶存储,公司相继与华为、联通云、旷视科技等巨头展开合作,蓝光产品打开ToB海量市场,未来三年业绩将持续高增长。

      新冠疫情促使在线云办公爆发,带动上游IaaS产业链中IDC、服务器与存储产品的需求激增,蓝光存储具有极大成本优势,成为数据存储替代方案的首选。易华录作为国内蓝光存储龙头公司,在产品和营收体量上均优于紫晶存储:

      ①易华录旗下子公司中国华录是唯一掌握研发300G以上蓝光光盘技术的国内企业,到目前为止存储容量已达到500GB,刷新了单张光盘存储容量世界记录,预计到2020年,蓝光光盘存储容量将有望达到TB数量级。紫晶存储则计划在2020年实现100G大容量光盘大规模量产;

      ②从收入体量上看,2018年易华录蓝光产品约为紫晶存储2.5倍。根据公告,紫晶存储2018年收入4.02亿,而易华录与蓝光数据湖相关收入约10亿。

      易华录在国内拥有华松蓝光存储的唯一销售渠道、技术和耗材供应链,为数据湖建设和蓝光产品向政企端渗透打下良好基础。当前公司蓝光产品主要服务对象为政府端,2019年上半年易华录数据湖储备项目70余个,绝大部分为地方政府客户。

      易华录蓝光存储具有稀缺性和高可用性,ToG端数据湖应用不断落地的同时,ToB端市场逐渐开启。公司近年来相继公告与华为、旷视科技、联通云等巨头们以及独角兽战略合作,随着合作不断落地,蓝光产品企业端市场将全面打开。

      刘高畅预计易华录2019-2021年公司归母净利润为4.31亿元、6.70亿元、9.55亿元,年复合增速高达46.7%。



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发表于 2020-2-13 21:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 07:58 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 08:59 | 显示全部楼层
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