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【九点特供】半导体7nm制程走向前台,这两家公司是国内稀缺能覆盖7nm业务标的

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发表于 2020-1-17 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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      【大势研判】

      延续昨天的思路,指数没能放量走强,那年前基本是横盘震荡的格局,昨天提到的科技蓝筹和半导体产业链如期成为领涨主力。但是量能放不出来,是制约市场走强的主因。创业板指相对沪指要强一些,即便这样,指数大结构上仍处于强势区间,结构性机会不断。

      题材方面,涨停和连板数量都不太高,但是趋势人气股有不少封板,如星期六诚迈科技这种绝对高度股。这类龙头不断历史新高,对低位股的向上吸引力不小,网红经济和科技股的低位补涨就有这种逻辑支撑,不过作为补涨一般持续走强难度比较大。盘后,华为面向全球发布HMS Core 4.0,科技股行情又会多出一个系统应用的炒作分支。

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      【龙头板块解析】

      科技股:南大光电吉宏股份

      科技股最近间歇性活跃,科技蓝筹昨天领涨,符合预期,但是大盘指数没有太大作为。市场整体预期震荡,结构性机会大致还是在科技股方向。除了科技蓝筹,大基金二期的预期持续在市场发酵,半导体设备、材料等分支表现抢眼,资金介入也比较深,仍会有不少核心标的趋势上行,有主力反复运作,是受资金关注重点。这两个方向都是趋势走法,以低吸为主。

      【热点前瞻】

      台积电7纳米交期再拉长 产能在2020年初就已全线分配完毕

      据DIGITIMES,台积电7纳米制程产能似乎在2020年初就已全线分配完毕,年初必须供应Android手机芯片客户产能、年中赶忙为新一代CPU、GPU出货、下半年又必须大量兑现苹果(Apple)订单。现在又传出英特尔(Intel)也可能在2020年下半加入抢单行列,国内外芯片大厂危机感骤升。

      报道称,2020年上半年,台积电7nm晶圆月产能超过11万片,前五大客户分别为苹果、华为海思(已开始对外销售)、高通、AMD和联发科。研调机构指出,2019年7nm制程占台积电总营收比重约达25%,到2020年,7nm及以下制程贡献营收占比有望超过35%。上市公司中,
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      十几个重要省市砂石项目被关闭!2020年砂石短缺现象或将持续

      据中国水泥网,全国环保执法力度加大,各地纷纷关停了采石场、采砂厂等建材企业。2019年以来,随着河南、河北、湖北、江西等地相继发布砂石禁采文件,砂石供应量大幅减少。目前,全国跟进禁止采砂的省份已经超过 20 个,地州市近 200 个,县级市 1000 余个。在长江流域,江西、湖北、四川、重庆等省份均明文规定禁渔期内禁止采砂,长江干流及重要支流湖泊实施 10 年禁渔或对该流域采砂产生巨大影响。

      据悉,全球每年要消耗数百亿吨砂石骨料,而且这个需求还在增长,预计到2030年全球砂石产量将达 600 亿吨。而我国更是这一市场的主力军。随着各地河砂禁采,机制砂也在受环保管控严格管理背景下,砂石价格或将登新高。上市公司中,上峰水泥:砂石骨料产品销量增幅较高,骨料业务盈利大幅增长,2019年全年砂石骨料业务实现净利润约2.1~2.3亿元;华新水泥:2019年预计骨料销量实现 1755 万吨,同比增加 21% ,延续高增长。

      【风险提示】

      好利来:持有公司25.91%股份的股东旭昇投资拟90天内减持不超过公司总股本3%;新智认知:股东拟减持不超3%股份;妙可蓝多:股东拟减持不超过3%公司股份;索通发展:股东中瑞合作基金拟减持不超过2%股份;宇信科技:股东拟减持不超过公司总股本比例2.35%;英维克:股东拟减持公司股份不超1.50%。

      本周大比例解禁个股明细:

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台积电7纳米交期再拉长 产能在2020年初就已全线分配完毕
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发表于 2020-1-18 09:23 | 显示全部楼层
台积电7纳米交期再拉长 产能在2020年初就已全线分配完毕
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