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【风口研报】明星分析师再度力推这只特斯拉潜在标的,紧急将目标价上调35%

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发表于 2020-1-16 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      常熟汽饰:天风证券近日将行业龙头常熟汽饰目标价从18.9元上调至25.6元,上份研报时间为12月30日,天风证券分析师邓学认为,常熟汽饰下游主要客户销量已强势复苏,19Q4及20Q1净利润有望实现超预期快速增长,常熟汽饰正与特斯拉接触洽谈合作,长期来看公司还可能切入上汽大众MEB、长城宝马项目等产业链,有望享受长期估值溢价。

      1月16日讯,2019年二季度以来汽车行业逐步回暖,产销降幅持续收窄并有望转正,而且行业库存水平已较低,补库周期开启有望带动销量重回正增长。上游汽饰行业需求有望随之回暖,天风证券近日将行业龙头常熟汽饰目标价从18.9元上调至25.6元,上份研报时间为12月30日。

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      天风证券分析师邓学认为,常熟汽饰下游主要客户销量已强势复苏,19Q4及20Q1净利润有望实现超预期快速增长,将公司2019年-2021年EPS预测上调至0.96元、1.28元和1.61元。同时公司加速切入电动智能产业链,有望享受长期估值溢价。

      下游强势回暖为常熟汽饰业绩高增长提供有力支撑,同时IPO募投产能逐步到位资本开支将大幅减少,去年三季度起产能利用率触底回升,规模效应显现有望带动毛利率及ROE反转向上(利润率回升叠加资产周转率上升)。低基数效应下,19Q4及20Q1净利润有望实现超预期快速增长。

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      常熟汽饰正加速切入电动智能产业链,公司当前已成为蔚来汽车ES8及ES6“智能座舱”核心供应商。内饰是Model3较为薄弱的一环,存在迫切国产替代需求,据媒体报道,常熟汽饰正与特斯拉接触洽谈合作。长期来看,公司正加速渗透长三角地区优质电动智能汽车产业链(包括特斯拉、上汽大众MEB、长城宝马项目等)。

      市场可能对常熟汽饰近期小非减持有所担忧,考虑到当前公司处于快速增长期、估值水平较低,减持对市场实际影响有限。董事长承诺解禁后6个月内不减持,也彰显其对公司长期发展信心。



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发表于 2020-1-16 22:01 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-17 07:38 | 显示全部楼层
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