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中证投资参考2020-01-16

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发表于 2020-1-15 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>长江保护计划加速推进、法律法规正在起草
>高考迎重大改革、教育部推出“强基计划”
>精神卫生首入医学重大进展、药物需求扩大
>12月出口同比大幅回暖、纺织有望率先受益

【中证视点】

长江保护计划加速推进、法律法规正在起草

14日,湖北省人大代表胡弘弘在“代表通道”答记者问时透露,正在组织研究起草长江生态保护条例。此前《中华人民共和国长江保护法(草案)》首次提请全国人大常委会审议,未来法案的实施将有力保障长江治理修复工作的推进。
同日,最高人民检察院召开新闻发布会,通报检察机关服务保障长江经济带发展工作情况。最高人民检察院副检察长张雪樵提到,检察机关服务保障长江经济带发展工作中仍然存在短板和不足。长江流域省际间司法鉴定标准不统一,需统一规范。在政府对长江大保护关注度较高,政策推动力增强的背景下,业内预计,未来长江全流域的统一专项行动或将部署开展。
点评:长江黄河流域生态保护、垃圾分类政策的推进将是“十三五”末期最重要的政策关注点。据悉,2020年为污染防治攻坚战决胜年,污水处理设施建设及黑臭水体消除,均为约束性考核指标。在此背景下,各地方政府有动力利用专项债额度倾斜,来完成十三五考核目标。截至1月10日,2020年提前批专项债已完成招标2014.79亿,其中生态环保类专项债占比9.8%。而从已招标完成和已发布招标文件的新增专项债5753.28亿来看,其中生态环保专项债累计高达418.74亿,占比为7%,较2019年全年新增生态环保专项债已较接近,目前看来2020年专项债发行,生态环保类项目倾斜明显。
另据了解,2019年三季度开始,融资环境得到改善,AA以上重资产环保企业的经营情况开始出现边际改善。伴随着全国两会的临近,环保板块关注的将逐渐升温,可关注:
1)启迪环境(000826)将旗下雄安浦华的40%股权转让给三峡集团旗下的长江生态环保集团和三峡资本。交易完成后,启迪环境将进军长江大保护。
2)国祯环保(300388)通过“混改”投身三峡集团旗下,后者已成为公司第一大股东。公司是我国水处理行业龙头企业,深耕污水处理运营市场22年,在水环境治理、小城镇环境治理等领域运营优势突出。
3)碧水源(300070)国内水处理龙头企业,唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的企业MBR+DF双膜法技术世界领先,拥有超过350项专利技术。

【热点聚焦】

高考迎重大改革、教育部推出“强基计划”

15日,教育部宣布了新的重大改革,正式推出“强基计划”,废除部分高校的自主招生,在部分基础学科领域破格培养人才。
“强基计划”主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,主要涉及数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业。“强基计划”不会取代高考。教育部表示考生参加统一高考和高校考核后,高校根据考生高考成绩、高校综合考核结果及综合素质评价情况等按比例合成考生综合成绩(其中高考成绩所占比例不得低于85%),按考生综合成绩由高到低进行录取。
在高考改革的背景下,教培机构加码应对高考培训将是大势所趋。随着三四线教育持续升温,高考培训的市场红利期或长达5-10年。相关上市公司将受益本次改革,如:
科斯伍德(300192)子公司龙门教育作为中西部K12课外培训龙头,通过在全国布局K12学习中心方式进行品牌营销和生源引流,做中高考培训细分赛道龙头;
立思辰(300010)大语文将进入快速发展期,公司业务还包括区域教育云、智慧校园顶层设计、校本课程及核心学科应用服务等;
佳发教育(300559)智慧教育硬件设备及系统集成收入主要来源于学校、区域的教育信息化2.0智慧校园建设。公司以数字化智慧校园整合云平台为依托,形成一体化生涯规划,一体化走班管理,一体化综合评价和一体化家校互动的业务闭合圈,全方位的助力学校实现应对新高考改革带来的各大难题。

【行业动态】

精神卫生首次入选医学重大进展、相关药物需求扩大

近日,2019年度中国医学重大进展发布会北京举行,“全国大样本流行病学调查揭示成人精神障碍患病率及分布特点”入选卫生健康与环境医学领域重大进展。这项研究简称中国精神卫生调查,由北京大学第六医院黄悦勤教授团队领衔,联合全国43家精神专科医院及高等院校历时3年完成,成果在线发表在《柳叶刀 精神病学》。
数据显示,当前我国常见精神障碍和心理行为问题人数逐年增多,抑郁症患病率达到2.1%,焦虑障碍患病率达4.98%。截至2017年底,全国已登记在册的严重精神障碍患者581万人。随着社会认识的提高和观念改变,患者就诊率和诊断率将不断提高,药品需求也将大幅提升,其潜在市场巨大。
北陆药业(300016)产品九味镇心颗粒作为纯中药制剂的原研产品,致力于打造“抗焦虑中药第一品牌”。
恩华药业(002262)是国内精麻药领域的龙头,公司精神类新药丁二酸齐洛那平片和D20140305-1盐酸盐均已获批临床,后续仍有多个一类新药处在临床前研究阶段,主要涉及精神障碍用药和麻醉及辅助用药品种。

12月出口同比大幅回暖、纺织有望率先受益

据海关统计数据显示,按美元计价,12月出口同比增长7.6%,出口增速比11月的-1.1%提高8.9%,其中对美国出口同比下降14.6%,比11月23%的降幅大幅收窄;对欧盟、东盟和香港出口分别增长6.6%、27.4%和1.9%,也比11月明显改善。分项来看,12月纺织、服装、鞋类、箱包和玩具出口同比分别增长11.4%、5.4%、11%、10.2%和23.2%,快于11月增速。
出口大幅回暖:一方面是因为近期国内外需求有所企稳,同时也受到去年基数下降的影响;另一方面近期中美第一阶段协议签署提振出口企业生产信心。总体而言,中美贸易摩擦缓解将降低外部不确定性,有利于全球贸易和经济,预计2020年出口增速有望继续改善,相关出口企业有望从中受益,建议优先关注纺织类企业,如孚日股份(002083)、鲁 泰A(000726)等。

【产业观察】

红利不断“显化”、中医药振兴迎大好时机

据中商产业研究院数据库显示,2019年1-3季度中国中药材及中式成药出口量有所增长,增长13.79%。2019年12月中国中药材及中式成药出口量为1.5万吨,同比增长25%。从金额方面来看,2019年12月中国中药材及中式成药出口金额为122百万美元,同比增长10.4%。中药出口呈现明显加速态势。
另外,中医药行业政策红利仍将不断释放。近日召开的2020年全国中医药局长会议透露,要推动国家中医医学中心建设。建设国家中医医学高峰,启动肿瘤、心血管国家中医医学中心设置,针对重大疾病和中医优势专科分批设置区域中医医疗中心。同时,各地紧密对接国家中医医学中心和区域中医医疗中心,规划建设若干区域领先、特色突出的省级中医医疗中心和省域内区域中医医疗中心,大幅提升中医药诊疗急危重症和疑难复杂疾病的能力。会议还透露,相关部门正在加速对中医药发展的系列配套政策的研究制定。
综上,随着多项配套政策的实际落地,以及药品临床评价方法将生变、循证证据的不断推动,中医药事业发展迎来前所未有的大好机遇,真正进入高速发展阶段。上市公司,具有独家品种、独家秘方且具有循证医学支撑的产品,其产品疗效更为确切,具备较强的价格保护能力,可关注天士力(600535)、以岭药业(002603)及信邦制药(002390)等。

【信息追踪】

北京将制定大数据条例、打造数字经济新生态

14日,北京市人大常委会主任李伟作《北京市人民代表大会常务委员会工作报告》,并透露北京2020年将对制定大数据条例进行立项论证。
数字经济是应对全球经济下滑的关键:2018年,全球80%以上国家数字经济增速超过GDP增速;且英美德数字经济占GDP比重超过60%,中国只有34.8%,但也显示出数字经济已经成为新的经济引擎。数字经济也带来了庞大的数据资源,并演变为数据资产。从各省市大数据发展情况看,北京不仅在企业数量占有绝对优势,北京大数据发展总指数也在全国31个省域中排第1位。因集聚了全国最大规模和最有价值的数据资产,为北京发展大数据奠定了良好的数据基础。随着法律规章制度的健全,本地大数据企业将明显受益。此外,建议关注易华录(300212)、人民网(603000)等。

广电总局印发《全国地面数字电视广播频率规划》

近期,广电总局制定印发了《全国地面数字电视广播频率规划》。《规划》充分考虑挖掘了广播电视无线频谱资源,为当前和未来广播电视融合发展预留了发展空间,对构建新型地面数字电视传输覆盖网具有重要指导意义。
下一步,广电总局将组织有关单位编制全国地面数字电视广播频率规划指配方案,推动实现无线模拟电视向地面数字电视转换、原覆盖网频率迁向新覆盖网频率的平稳过渡。
相关广电概念股主要有广西广电(600936)、湖北广电(000665)等。



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发表于 2020-1-16 07:28 | 显示全部楼层
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