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【风口研报】券商挖出这一需求即将爆发板块,受益于“5G+云计算+物联网”

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发表于 2020-1-14 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      软磁板块:2019年软磁下游主要传统应用市场面临增长放缓甚至需求下滑,但是在云计算、大数据、5G、物联网、无线充电等新兴市场领域需求方兴未艾,分析师邱祖学认为,软磁是无线充电最关键材料之一,技术、资质壁垒高,在产业链中盈利占比达20%。无线充电将实现“从0到1”的跨越,软磁材料有望迎来需求增长重要引擎,国内相关供应商或迎来高速发展机遇。相关公司:天通股份安泰科技

      1月14日讯,2019年软磁下游主要传统应用市场面临增长放缓甚至需求下滑,但是在云计算、大数据、5G、物联网、无线充电等新兴市场领域需求方兴未艾,兴业证券有色钢铁团队近日发布27页行业深度报告剖析软磁行业投资价值。

      分析师邱祖学认为,软磁是无线充电最关键材料之一,技术、资质壁垒高,在产业链中盈利占比达20%。无线充电将实现“从0到1”的跨越,软磁材料有望迎来需求增长重要引擎,国内相关供应商或迎来高速发展机遇。

      软磁材料主要分为金属、铁氧体、非晶、纳米晶四大类别,应用于无线充电领域的主要有后面三种。无线充电高性能磁性材料技术和资质壁垒高:①无线充电高性能磁性材料生产工艺复杂,需要长时间研发和经验积累;②产品需要通过下游手机厂商认证,整个项目认证周期在6个月以上。高壁垒决定了高附加值,磁性材料在无线充电产业链中利润占比达20%。

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       “消费电子+电动汽车”有望成为无线充电软磁材料最具增长潜力和确定性两大场景:

       ①苹果、三星、华为、小米等国内外主流手机厂商均在高端机加入无线充电功能,同时无线充电在可穿戴设备应用也有望快速扩张,消费电子无线充电用软磁材料需求有望持续快速增长,邱祖学预计2019-2023年消费电子用无线充电软磁片需求CAGR达到30%以上;

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      ②汽车无线充电具有更好的灵活性、安全性,宝马已推出首款搭载无线充电技术车型,沃尔沃、奥迪、奔驰等厂商纷纷加入,随着技术难点及高昂成本等痛点被解决,电动汽车有望成为软磁在无线充电应用下一个风口。

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      就未来无线充电用软磁市场结构演变趋势来看,高端轻薄化接收端向纳米晶切换,发射端和大功率接收端以铁氧体主导。

      在投资机会上,邱祖学建议关注天通股份(铁氧体软磁布局无线充电,是软磁领域龙头重要竞争对手)、安泰科技(规模领先的非晶、纳米晶软磁材料生产企业,三星无线充电手机供货商)、东尼电子(布局年产3亿片无线充电材料(纳米晶)及器件项目)。




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发表于 2020-1-14 21:15 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-14 22:31 | 显示全部楼层
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