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运营商密集招标表现亮眼,5G设备龙头扬帆起航!

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发表于 2020-1-13 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中兴通讯(000063.SZ):近期,三大运营商密集招标5G建设项目,中兴通讯在三大运营商OTN:等通信传输设备以及服务器、高端路由器/交换机等IT设备招标中表现亮眼,公司中标份额及质量相对4G时代全面提升。

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      好行业:通信行业目前进入5G时代,国家大力支持5G基础设施建设,最先受益的是设备商,未来几年行业处于景气上升期,基站投资约600万个,规模约1.2-1.5万仓,空间大。

      好公司:中兴通讯是全球仅有的能提供完整5G端到端解决方案的两大厂商之一(另为华为),OVUM 2018报告称,在Massive MIMO、5G系列化基站、5G承载、回传\前传、5G核心网和终端等5G六大产品系列中。截至9月底,公司在全球获得了超35个5G商用合同,与全球60多家运营商展开5G深度合作。

      公司的5GNSA&SA双模基站全面支持运营商网络架构灵活选择及平滑演进,在当下的5G建网环境中具备优势。公司定增预案获得证监会批准,募集资金总额不超过130亿元,将大幅提升公司在5G上的研发投入,巩固公司核心竞争力。

      好价格:预计2019-2021年净利润分别为50.5亿元、60.5亿元、80.0亿元,当前市值对应2019年-2021年PE分别为29.6X、24.8X和18.7X;考虑定增募资130亿,对应公司2019-2021年PE为32.5X、27.1X、20.5X。对比行业平均估值水平,公司估值仍有提升空间。公司股价经过长时间区间震荡后,目前形成突破之势,回踩提供了较好的布局机会



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发表于 2020-1-13 17:14 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-13 18:47 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-13 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-14 08:36 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-14 21:15 | 显示全部楼层
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