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【风口研报】受益5G流量导入,这家5G应用公司迎来业绩增长点

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发表于 2019-12-02 10:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       号百控股:网易于近期发布了网易云游戏,主要特点包括免安装、跨平台、省资源,目前有多款手游在网页端/手机端可即点即玩。三大运营商也陆续发布了云游戏品牌。号百控股是中国电信A股唯一上市平台,4G后期通过并购重组,吸收了电信旗下天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫四家公司,对应高清视频、在线游戏、在线阅读、动漫四大板块业务,成为中国电信泛娱乐内容核心承载平台。招商传媒余俊发布公司首次覆盖报告,认为公司有望享受5G红利,后续业绩弹性较大。

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       低估值的云游戏板块一直是近期机构投资者关注重点,随着5G商用的推出,应用内容端将会迅速兴起,产业链多家公司早有布局。

       近期板块利好也较多:

       ①11月25日,原国家新闻出版广电总局公示今年第9批进口网络游戏版号,共18款游戏获批;

       ②网易于近期发布了网易云游戏,主要特点包括免安装、跨平台、省资源,目前有多款手游在网页端/手机端可以实现即点即玩;

       ③运营商方面,三大运营商陆续发布了云游戏品牌,中国联通“小沃云游”定位是一款多、快、好、省的云游戏产品,以云计算为基础向玩家提供在线游戏服务,实现在电视和手机上无缝切换运行顶级主机游戏;中国移动“咪咕快游”开创“5G+云游戏”和“5G+云VR”的沉浸式游戏体验;中国电信“天翼云游戏”,定位于为玩家提供高清优质内容、跨终端体验的云游戏服务平台。

       招商传媒余俊发布号百控股首次覆盖报告,认为公司有望享受5G应用端红利,后续业绩弹性较大。

       号百控股是中国电信A股唯一上市平台,4G后期通过并购重组,吸收了电信旗下天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫四家公司,对应高清视频、在线游戏、在线阅读、动漫四大板块业务,成为中国电信泛娱乐内容核心承载平台。

       催化①号百控股作为中国电信旗下的内容运营平台,与互联网企业相比,具有免流量、电信用户基础、内容分发、时延保障以及率先布局等五大优势。

       目前中国电信5G用户使用号百控股旗下的云游戏、云VR以及超高清视频三款产品将免除流量费用,成为公司相对互联网巨头的核心优势。(优势的持续主要基于运营商 5G 资费的窗口期)

       催化②2020年国企改革进入“深水区”,公司作为中国电信旗下的唯一A股上市平台,混改预期强烈。

       公司通过2016年资产重组,主营业务已逐步转向互联网文娱领域,与互联网巨头站在同一赛道。公司有望通过混改引入更具互联网思维的力量,并对旗下子公司进行资源重配,从收入及效率双方面助推公司在5G周期实现成功转型。

       风险提示:如果我国5G建设放缓,会直接影响短期5G用户渗透的速度以及5G下游应用的发展,从而对公司未来业绩产生不利影响。
发表于 2019-12-02 11:36:02 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-02 11:36:24 | 显示全部楼层
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