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【九点特供】华为低调杀入这一含金量最高且严重依赖进口的细分领域,这家公司

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发表于 2019-12-02 10:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【大势研判】

       上周市场整体弱势,在周五出现了一波向下破位倾向,沪指跌破年线,情绪比较低迷。值得一提的是,在指数没有明确向好预期下,券商股拉升反而会对盘面形成较大的负反馈。医药白酒板块集体调整,量能放大,有人理解成高位股完成补跌,市场面临反弹,个人认为这里暂时需要多观察一下。

       题材方面,市场连续一周都没有持续性的题材,短线资金赚钱难度较大,连板股只有三只,接力情绪很弱。新能源汽车板块受盘中利好消息刺激拉升,可以看到表现好的多是超跌低价属性,这一直是近期一条暗线。

       周末消息方面,长江三角洲区域一体化发展规划纲要、应急管理体系建设等方向出现了几个利好题材,级别还不错,这种明牌的题材,第一天尽量关注前排和尾盘资金回流标的,跟风股在目前行情下追高风险较大。

       【龙头板块解析】

       新能源汽车江苏国泰、蠡湖股份、万通智控

       新能源汽车板块上周五午后拉升,带动创业板指反弹,也是少有的具有板块联动性的热点。启动契机是盘中发布的新能源汽车发展规划。除此之外,其实有几条其他的逻辑,比如还有一个月要强制安装的TPMS胎压监测系统的利好,比如宁德时代与宝马的合作、特斯拉国产化等对国内锂电池上下游产业链的支撑,这些都对板块持续性有所加强。机会上,该板块后期仍会反复活跃,但可能会更倾向于超跌低价的题材类个股和真正受益行业发展的核心蓝筹标的。

       【热点前瞻】

       三星高端CIS产能吃紧 华米OV集体焦虑

       据集微网报道,受多重因素的影响,CMOS图像传感器(CIS)的缺货潮正在由中低端向高端蔓延。近日,三星已通知小米OV等手机厂商2000-4000万像素的部分型号CIS将减少供应,为此三星方面还向客户当面致歉。在三星内部人士看来,华米ov集体向上拉6400万像素CIS的预期,这大大超出三星的预料,与实际的产能有相当的缺口。从目前的情况来看,明年全年整个CIS的产能或都将处于紧张状态。

       为了确保对客户的足量供应,三星不得已放弃一些2000万-4000万中端规格的CIS产品,将产能转移出来支持6400万。在这些规格上,索尼和豪威都可以实现替代。根据Yuanta Research发布的数据显示,2018年全球CIS市场规模为137亿美元。其中,索尼的市场占有率为49.9%;三星排名第二,市占率为19.6%;豪威科技排名第三,市占率为10.3%。上市公司中,韦尔股份:收购豪威科技,后者目前已经打入国内主流的手机品牌厂商,在国内摄像头市场的份额为20-30%;力源信息:子公司帕太是CMOS图像传感器龙头SONY的核心代理商。

       长江三角洲区域一体化发展规划纲要:加快量子通信产业发展

       中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。加快构建新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角加快量子通信产业发展,统筹布局和规划建设量子保密通信干线网,实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接,开展量子通信应用试点。

       量子信息凭借其高并行速度和绝对安全性,被赋予了引领人类第四次科技革命的可能性。各国为了抢占量子科技领域未来的国际话语权,纷纷出台相关政策和提供资金来大力推进量子信息技术的发展。我国量子通信研究和技术应用方面全球领先,而且各地方量子通信网络建设和各行业量子通信试点应用正在加速推进。上市公司中,神州信息:京沪干线的主建设方,发力量子通信应用领域;银轮股份:参股量子独角兽科大国盾,直接或间接参股的杭州兆富和杭州云鸿投资分别持有科大国盾4.34%和4.90%的股权。

       【风险提示】

       达威股份股东拟减持不超4.36%股份;贝因美:股东拟减持不超3%股份;尚荣医疗:公司控股股东、实际控制人拟减持不超过3%公司股份;南华仪器:控股股东及一致行动人拟减持不超2%股份;海容冷链:股东博信优选拟3个月内减持不超过1%公司股份;博云新材:股东拟减持不超1%股份;

       本周大比例解禁个股明细:

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发表于 2019-12-02 11:37:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-02 13:40:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-03 05:22:15 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-03 21:44:17 | 显示全部楼层
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