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【风口研报】华为新品手机新变化,科技这一细分创新赛道明年或有超预期表现

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发表于 2019-12-02 06:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       摄像头:据摄像头观察近日爆料,华为P40 Pro将搭载前后八枚摄像头,并拥有潜望式镜头和支持10倍光学变焦功能;国盛证券电子团队近日梳理了光学领域的创新趋势以及相关产业链公司,郑震湘认为随着光学领域创新加快,预计光学赛道下优质标的会有持续超预期的表现。

       近期科技股大幅震荡,市场对科技股的分歧加大,投资者虽然普遍看好科技股的发展前景,但是也有点担心估值偏。近日白金分析师赵晓光在一场对话路演中表示,单纯用静态的PE估值方法很难在科技股的投资中赚钱,华为正积极加快整个供应链培养,未来国内科技公司成长速度将会非常快。

       据摄像头观察近日爆料,华为P40 Pro将搭载前后八枚摄像头,并拥有潜望式镜头和支持10倍光学变焦功能。光学作为当代科技重要领域之一,在消费电子领域有广泛应用,国盛证券电子团队近日梳理了光学领域的创新趋势以及相关产业链公司。

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       分析师郑震湘认为,今年下半年以来,下游高端镜头产品需求不断增加,三摄机型持续提升,镜头厂产能利用率提升出货量增长明显。随着光学领域创新加快,预计光学赛道下优质标的会有持续超预期的表现。

       郑震湘通过梳理产业链后发现光学创新出现三大趋势:①双摄逐渐向三摄及多摄转变;②TOF有望接力结构光;③屏下指纹识别以及潜望式镜头渗透率提升。

       三摄可以突破3倍以上的光学变焦,郑震湘预计摄像头三摄及多摄的普及将是是未来两年手机创新重要领域之一。根据Statista的预测,2018年三摄渗透率仅为1.6%,而到了2020年三摄的渗透率将达到24.5%。在机型上看,安卓阵营或比苹果更加积极。

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       3Dsensing也是智能手机创新的趋势之一,目前只有结构光和TOF比较成熟。相比于结构光,ToF技术具备抗干扰性强、FPS刷新率更高的特性,同时对算法要求更低能够支持更远的作用距离,可以被应用于包含3D人脸识别、3D建模以及手势识别、体感游戏、AR/VR在内的更多场景中。而且ToF模组可做到小巧耐用,契合屏占比提高趋势,更容易得到手机厂商青睐。郑震湘预计2020年开始TOF出货量将进一步爆发,在整体3D感应中占比有望达40%。

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       消费者对手机拍照要求越来越高已成为一种趋势,5x甚至10x的光学变焦将成为主流,潜望式设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,或将引领新一轮摄像头领域的升级。

       屏下指纹识别正逐步成为主流,应用规模显著扩大。而随着成本逐渐下降,光学式屏下指纹识别方案的渗透率将进一步提升。根据IHS Markit 数据预测,2019年光学式指纹识别模组出货量预计将超过1.75亿颗;至2021年预计将超过 2.8亿颗,对光学指纹传感器(CIS)的需求潜力巨大。

       对于投资机会,郑震湘建议关注CMOS厂商豪威科技(韦尔股份)、镜头厂商及模组厂商联创电子

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发表于 2019-12-02 08:09:59 | 显示全部楼层
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