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【风口研报】重磅数据预示养猪后周期拐点将至,券商看好这家公司千亿市值潜力

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发表于 2019-11-08 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       生物股份:目前规模养殖企业能繁母猪存栏企稳回升,疫苗行业业绩边际改善拐点将至;东兴证券分析师程诗月认为,生物股份作为动保行业的龙头企业平台能力领先竞争对手,已具备成长为千亿级市值企业的潜力;后续还有“行业边际改善+公司加速成长+非洲猪瘟疫苗落地”三重催化,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

       11月8日讯,目前规模养殖企业能繁母猪存栏企稳回升,在三元留种和鼓励复产政策频出的情况下,能繁母猪存栏筑底回升拐点将到来,疫苗行业业绩边际改善拐点将至。

       东兴证券分析师程诗月认为,动保企业的平台优势决定了其核心竞争力,生物股份作为动保行业的龙头企业,平台能力领先竞争对手,已具备成长为千亿级市值企业的潜力。

       生物股份在实验室平台方面优势明显,目前具备国家高级别生物安全实验室、兽用疫苗国家工程实验室和农业部反刍生物制品重点实验室三个国家级实验室,其中高级别生物安全实验室获取难度最高,预计公司在很长一段时间内将是动保企业中唯一具备P3实验室的企业。

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       生物股份已经率先投资兴建金宇国际生物科技产业园,园区包括灭活疫苗、活疫苗、诊断试剂3大类产品、4个智能车间、9条智能生产线。生物股份积极布局智能制造,将为公司带来产品力提升、单批量产能提升和降低生产成本三大核心竞争优势。

       生物股份是口蹄疫市场苗绝对龙头,产品市占率持续上升并维持在60%以上。公司圆环疫苗短短3年时间将圆环疫苗销售额拓展到1亿元以上,同时前瞻性布局宠物、毛皮动物和水产动保产品开发。

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       程诗月通过分析海外动保龙头硕腾的成功发现,销售能力对公司的成功也不可或缺。而生物股份当前已经形成了“自营-代理-分公司”的销售体系,渠道优势和客户资源优势明显。

       养殖规模化提升带动防疫深度和密度提升,叠加新疫苗导入带来市场“上台阶”式扩容,动物疫苗行业迎来长期发展机遇。生物股份作为动保行业龙头,将充分受益。

       东兴证券分析师程诗月认为,动保市场空间保守估计将达1500亿元,千亿级市场能够孕育出千亿市值的龙头企业。在“行业边际改善+公司加速成长+非洲猪瘟疫苗落地”三重催化下,生物股份有成为千亿市值动保巨头潜力,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
发表于 2019-11-09 04:34:11 | 显示全部楼层
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