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【风口研报】百亿“赛道”小龙头,细分医药领域内的唯一一家国内企业

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发表于 2019-10-08 21:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我武生物:公司是我国唯一一家获得国家食药监总局批准的脱敏药物生产企业,在脱敏治疗领域具备稀缺性。近期公司新品“黄花蒿粉滴剂”获国家食药监总局现场检查,标志着新品上市已进入最后“冲刺”阶段。在结合公司近期渠道扩张动作后,东吴证券上调我武生物评级至“买入”。

       我武生物于近日收到国家药品监督管理局药品审评中心寄发的《药审中心关于黄花蒿花粉变应原舌下滴剂注册现场检查的通知》,对公司注册申报品种黄花蒿花粉变应原舌下滴剂(受理号:CXSS1900020)组织开展注册现场检查。此项检查的开始标志着该重磅品种上市已进入最后的审核流程。

       东吴证券在对我武生物进行长期跟踪后认为,公司在脱敏治疗领域具备稀缺性,结合近期渠道扩张顺利和未来产品的广阔市场空间,上调公司评级至“买入”。

       一、公司新品“补短板”,保守估计市场空间超百亿

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       从上图可以看出,除粉尘螨、屋尘螨、热带螨等螨虫类致敏源外,我国北方地区有一种独特的致敏源——花粉(尤其是艾蒿类植物的花粉)。我武生物作为我国知名的脱敏诊疗龙头企业,其主营产品专注治疗各类螨虫引起的过敏,而最新的“黄花蒿粉滴剂”则专门针对北方的花粉过敏问题,填补了公司短板。

       根据北京同仁医院张罗教授的调查,2011年我国18个主要城市的过敏性鼻炎患者比例约为17.6%,假设用药人群渗透率为10%,我武生物的黄花蒿粉滴剂保守估计市场空间118亿。

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       二、人均创收55万,公司为国内唯一国产脱敏诊疗企业

       截至目前,国内仅有三家公司的脱敏药物获得了国家食药监总局的上市批准,其中仅有我武生物一家为中国企业。

       在治疗方式上,两家国外企业的进口药物均为皮下注射制剂,仅我武生物的产品为舌下含服型,对病患较为友好。

       具体到“黄花蒿粉滴剂”,除我武生物外,仅有国外的ALK公司产品获准在国内销售,竞争环境相对轻松。

       公司2018年人均创收55.6万元,考虑到公司在2018年底新增了114名销售人员,今年销售额有望继续增长。

       东吴证券在进行测算后认为,我武生物2019-2021年净利润有望分别达到3亿元、3.87亿元和5.01亿元。
发表于 2019-10-08 22:13:22 | 显示全部楼层
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