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【风口研报】150亿/年至500亿/年,机构预计国家电网将大幅增加这一领域的投资

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发表于 2019-10-08 20:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       泛在电力物联网:上半年电网投资及“泛在”推进不及预期原因为顶层设计未清晰,随着建设思路与框架逐渐清晰、各省网试点推进成果丰硕,“泛在”建设已迎来拐点,Q4至明年相关公司将迎来订单爆发。相关公司:国电南瑞岷江水电远光软件

       10月8日讯,近日,国家电网新增信息化设备及服务招标,宁夏、天津、江苏三个省份已经开启泛在建设专项招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔,泛在电力物联网第四季度加快建设将成为大概率事件。

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       国网面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,提出“三型两网”建设目标,开启泛在电力物联网建设周期;上半年电网投资及“泛在”推进不及预期原因为顶层设计未清晰,随着建设思路与框架逐渐清晰、各省网试点推进成果丰硕,“泛在”建设已迎来拐点。

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       2019年9月国家电网新增信息化设备及服务招标,从数量来看,本批次包含156个包、275个招标项目,招标量远大于前三批之和(59个项目),标志着泛在项目与投资大规模落地、国网及各网省公司泛在建设全面提速,Q4至明年相关公司将迎来订单爆发。

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       近十年电网有能源互联网(“互联网+”智慧能源)、智能电网(高度一体化融合的现代电网)和泛在电力物联网(智能电网建设的进一步深化)三大主流投资概念。

       与之前建设和投资不顺利的能源互联网相比,泛在电力物联网泛在具有投资主体明确、投资确定性强、推进顺利、建设难度相对较小等特点,同时产业链受益标的有限、竞争格局清晰。

       泛在电力物联网与智能电网共性较多,有望重现后者卓越表现。但是与智能电网相比,泛在电力物联网投资规模略小于智能电网,投资方向聚焦信息化,有市场集中度高、龙头地位凸显的优势。

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       中泰证券分析师苏晨表示,2019-2021年为国网战略转型关键期,信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。随着国网投资与项目大规模落地,相关受益公司订单及业绩将迎来爆发。

       就投资机会,中泰证券分析师苏晨认为,泛在电力物联网核心投资方向为信息化、智能化,重点推荐电网智能化与信息化龙头国电南瑞,建议关注 “云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)、国网电商入驻打造的泛在战略平台远光软件等。
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发表于 2019-10-08 22:12:01 | 显示全部楼层
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发表于 2019-10-09 05:18:08 | 显示全部楼层
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