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生猪养殖后发优势明显,复制温氏股份轻资产路径,养殖新秀“后生可畏”

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发表于 2019-08-21 12:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       立华股份:温氏以黄羽肉鸡养殖起家,并逐渐将“公司+用户”的合作养殖模式横向复制至肉猪养殖等领域,围绕养殖业务为核心打造了完整的产业链。对于立华股份而言,海通丁频认为,公司上市以后,黄羽肉鸡养殖规模将实现稳步扩张,生猪养殖规模有望快速提升;公司将在华东市场之外的区域增加业务布局。温氏股份的今天,或将成为立华股份的明天。

       立华股份为国内黄羽肉鸡养殖龙头,公司主营产品为商品代黄羽鸡、商品猪以及活鹅等,其中黄羽鸡业务的收入占比超过90%。2018年,公司上市生猪38万头,黄羽鸡2.61亿只,是仅次于温氏股份的国内第二大黄羽鸡养殖公司。

       海通丁频认为,公司上市以后,黄羽肉鸡养殖规模将实现稳步扩张,生猪养殖规模有望快速提升;其次,公司将在华东市场之外的区域增加业务布局。温氏股份的今天,或将成为立华股份的明天。

       公司于今年初成功在创业板上市,募投项目主要用于进一步提升黄羽肉鸡和生猪的养殖规模。在猪肉供应缺口较大、养殖业景气度高位运行的情况下,预计公司生猪产能扩张将稳步推进,黄羽肉鸡养殖规模增长有望提速。

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       公司有望从立足华东市场的区域性企业发展为全国性的养殖龙头,市场份额也将随之稳步提升。

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       公司在生猪养殖上采用“公司+基地+农户”的合作养殖模式,目前在黄淮地区的连云港、阜阳、丰县等地实现了生猪养殖业务的异地复制。

       公司的生猪养殖业务布局具有明显区域性特征,养殖产能体量相对较小,整体业务尚处于起步摸索阶段。在非洲猪瘟疫情持续的“新常态”下,公司的防控工作相较于超大规模的养殖集团而言,难度相对较小,具有一定的后发优势。

       温氏股份的成功为立华股份未来的发展提供了较好的借鉴意义。与温氏股份类似,立华股份同样采取轻资产的合作养殖模式。2018年,公司的黄羽肉鸡销量接近温氏股份的40%,生猪销量则仅为温氏股份的2%,与2004年前后温氏股份的养殖规模相近。

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       风险提示:黄羽肉鸡、生猪价格大幅下跌,疫病大面积流行。
发表于 2019-08-21 13:22:01 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-21 15:45:20 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-21 17:25:36 | 显示全部楼层
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发表于 2019-08-21 20:43:35 | 显示全部楼层

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发表于 2019-08-22 04:54:27 | 显示全部楼层
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