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[个股评级] 友邦吊顶(002718)成长行业重点龙头,份额有望快速提升

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发表于 2019-07-20 21:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

友邦吊顶(002718)成长行业重点龙头,份额有望快速提升

友邦吊顶(002718)成长行业重点龙头,份额有望快速提升

  成长行业中的龙头,市场占有率3%:友邦吊顶(002718)是集成吊顶行业龙头,也是唯一上市公司。集成吊顶行业当前处于快速成长期,应用场景由厨房厕所向客厅餐厅渗透,前瞻研究院数据显示集成吊顶行业规模约为200亿元,市场参与者超过1,000家,公司作为行业龙头市场占有率超过3%。
  旧改推进或将每年为集成吊顶提供20%的市场增量:旧改接力棚改退坡,老旧小区户内改造必然以厨房厕所电线水管等为重点。按照年改造3.2万个小区计划,涉及居民户超过800万户。保守估计20%居民采用集成吊顶,8平米入门级吊顶套餐按照2-3千元计算,则旧改推进每年将为吊顶行业提供增量市场超过40亿元,接近行业存量规模的20%。
  深度绑定地产大客户,市场份额有望加速提升:集成吊顶由于门槛较低,毛利率高,目前参与者极多,市场分散。公司深耕B端渠道,深度绑定恒大等大型地产商,借地产加速集中的东风,有望迅速扩充市场份额,进一步加强在行业内的竞争力。
  确立整体解决方案理念,有望带动集成吊顶渗透率提升:公司近期提出吊顶与墙面整体解决方案,推出集成吊顶与模块化墙面产品,新产品有望带动集成吊顶加速在吊顶行业的渗透率。
  估值
  预计2019-2021年,公司营收分别为8.81、10.32、11.85亿元;归母净利润分别为1.09、1.24、1.39亿元;EPS为0.83、0.94、1.06元,首次覆盖给予公司增持评级。
发表于 2019-07-20 22:29:59 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-21 15:18:41 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-21 20:41:52 | 显示全部楼层
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