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【风口研报】黄磷单日涨价15%后此品种即将接棒!三家上市公司已经“躺赢”

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发表于 2019-07-12 01:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      草甘膦、黄磷:黄磷价格大幅拉升,单日涨价15%,中信证券提醒下游涨价机会,黄磷提价后,有机磷类农药产品也已经陆续开始封单酝酿涨价,草甘膦已有企业封单不报。相关公司:兴发集团新安股份江山股份分别拥有18、8、7万吨草甘膦产能。

      7月3日晚间央视《焦点访谈》报道黄磷污染问题后,局部地区黄磷企业停炉整顿,行业开工率持续下降。7月9日黄磷价格由14,300~15,500元/吨大涨2,200元,涨幅超过15%。

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      黄磷是有机磷类农药的重要原料,除了已经出现大幅拉升的黄磷之外,中信证券最新的报告中也提到了关注下游投资机会,黄磷提价后,有机磷类农药产品也开始封单酝酿涨价,草甘膦已有企业封单不报,而一般黄磷涨价后,草甘膦的涨价下游接受程度将非常之高。兴发集团、新安化工、江山股份分别拥有18、8、7万吨产能,若草甘膦涨价企业将直接受益。

      一、黄磷企业开工率大幅下降,产品报价大幅调涨,单日涨价15%

      近日央视《焦点访谈》曝光长江上游黄磷工厂污染问题,局部地区黄磷企业停炉整顿,中信证券根据草根调研的情况发现目前在部分区域已经开始总磷排放的限制,近日黄磷价格也开启了“狂飙”模式。

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      我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省,其中云贵川地区产量占比超过90%。目前贵州全部地区、四川马边地区及云南大部分地区黄磷企业停炉,在产企业大多封盘不报,贵州地区黄磷企业预计停炉时间在30-50天左右,四川马边地区复产时间待定,后期市场货源可能出现供给紧张,价格有望持续上涨。

      二、除了黄磷,草甘膦封单不报,后续大概率酝酿涨价

      黄磷是有机磷类农药的重要原料,自7月3日以来,黄磷企业持续封单并涨价,期间有机磷类农药产品也已经陆续开始封单酝酿涨价。中信证券表示,一般来讲,原料价格上涨后,草甘膦等产品价格将顺接并大概率涨得更多。

      上市公司中,兴发集团、新安化工、江山股份分别拥有18、8、7万吨产能,若草甘膦涨价企业将直接受益。

      三、此外,磷酸一铵价格也开始轻微上调

      从生意社的数据来看,磷酸一铵价格也已经明显开始轻微上调。虽然磷酸一铵和黄磷不直接相关,但考虑到总磷排放趋严、产销体系受磷化工向上趋势影响也存在涨价心态,不排除存在继续向上的可能。

      从长期来看磷酸一铵行业在环保供给侧改革的背景下,未来1-2年内供给出现显著收缩。

      目前,新洋丰云天化司尔特、兴发集团分别拥有180、105、90、24万吨产能。
发表于 2019-07-12 05:26:50 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-12 06:13:22 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-12 07:23:14 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-12 08:03:29 | 显示全部楼层
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发表于 2019-07-13 08:02:38 | 显示全部楼层
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