广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关

股民大家庭

扫一扫,访问微社区

广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关 广告,该站的任何行为,与本站无关
查看: 2147|回复: 5

[个股评级] 歌力思(603808)公司对IROSAS的股权比例进一步提高,稳步扩大版图

[复制链接]
发表于 2019-07-10 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

歌力思(603808)公司对IROSAS的股权比例进一步提高,稳步扩大版图

歌力思(603808)公司对IROSAS的股权比例进一步提高,稳步扩大版图

  歌力思(603808)公告2.42亿元拟收购前海上林剩余35%股权
  收购完成后公司将取得前海上林100%股权,考虑到前海上林目前持有ADONWORLD57%的股权,而ADONWORLD持有IROSAS100%的股权,IROSAS及公司分别持有依诺时尚(深圳)服饰有限公司20%及80%的股权。因此收购完成后公司将持有IROSAS的股权进一步增加至57%,进一步增强对IRO品牌的全球控制权。
  公司对IRO的控制权进一步增强,看好IRO未来发展
  IRO是法国城市年轻时尚的设计师品牌。以“streetgirls&fashionablewomen”为设计理念,追求街头情怀的法式简约风格,品类包括男女装,主打时尚女装产品。截至目前IRO已经成长成为一个国际品牌,并且通过多种渠道已经进入50个国家。2018年,IROSAS实现全球营业收入5.75亿元,营业利润0.92亿元。2017年4月,IRO中国大陆首家门店在上海港汇恒隆广场开业。截至目前,IRO在中国大陆地区已经陆续开设了18家终端店铺。我们看好IRO未来在国内外的发展,特别是在歌力思进一步增强控制权之后。
  2019-2021年预计每股收益为1.32元/股、1.59元/股、1.90元/股
  我们看好公司2019年业绩逐季加速,主品牌现已成为国内高端女装市场综合占有率第一,下半年将进入开店旺季,渠道布局有望加速,其他品牌预计保持较快增长,百秋电商继续快速发展。现价对应2019年PE11倍,低于可比公司14倍估值,维持合理价值21.12元/股,维持“买入”评级。
  风险提示
  商誉减值风险;终端零售低迷风险;多品牌管理风险;
发表于 2019-07-10 22:59:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-07-11 08:31:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-07-11 17:17:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-07-12 08:25:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-07-13 09:40:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

今日股市|网站地图|sitemap|股民学校|手机版|小黑屋|股民大家庭 ( 湘ICP备19003735号 )24小时在线客服

GMT+8, 2019-11-23 00:20 , Processed in 0.487103 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by 股民大家庭

© 2007-2019 www.gupiao168.com


快速回复 返回顶部 返回列表